敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行在發(fā)行流程、 回撥機制、 網(wǎng)上網(wǎng)下申購及 繳款 等環(huán)節(jié) 發(fā)生的 重大變化 :
1 、 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱 “ 戰(zhàn)略配售 ” )、網(wǎng)下 向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱 “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” )與網(wǎng)上向持有上海 市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下 簡稱 “ 網(wǎng)上發(fā)行 ” )相結(jié)合的方式進行。 本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(聯(lián)席 主承銷商)為東方花旗證券有限公司 (以下簡稱 “東方花旗 ”或“保薦機構(gòu)(聯(lián)席 主承銷商) ” ) ,聯(lián)席主承銷商為 華金證券股 份有限公司 (以下簡稱“ 華金證券 ”)(東方花旗、 華金證券 統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷 商”)。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行 由 聯(lián)席主承銷商 負責組織 實施。 初 步 詢 價 及 網(wǎng) 下 發(fā) 行 通 過 上 交 所 申 購 電 子 化 平臺 ( https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo )實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由 保薦機構(gòu)相關(guān) 子 公司 跟投 (跟投機構(gòu)為 上海東方證券 創(chuàng)新投資有限公司 ) 和 發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立 的專項資產(chǎn)管理計劃 組成 ,無其他戰(zhàn)略投資者安排 。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見 “ 三 、 戰(zhàn)略配售 情況 ” 。
2 、 發(fā)行人和 聯(lián)席 主承銷商 根據(jù)初步詢價結(jié)果, 綜合考慮 發(fā)行人 基本面 、 本 次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、 募集資金需求以及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為24.99元/股,網(wǎng) 下發(fā)行不再進行累計投標詢價。 本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù) 和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理 3 產(chǎn)品(以下簡稱 “ 公募產(chǎn)品 ” )、全國社會保障基金(以下簡稱 “ 社?;?” ) 和基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱 “ 養(yǎng)老金 ” )的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù) 中的孰低值。 投資者請按此價格在 201 9 年 10 月 25 日( T 日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申 購時無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時間為 9:30 - 15:00 ,網(wǎng)上申購時間為 9:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00 。