5月12日,寧德時(shí)代披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書(shū),宣布正式啟動(dòng)國(guó)際配售簿記,預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開(kāi)始上市交易。根據(jù)公告,此次港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份,發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元,另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),若該兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使,按每股263.00港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算,預(yù)計(jì)募資總額為40億~50億美元,將成為近年來(lái)港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一。
本次發(fā)行已吸引包括全球能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金及頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的重磅基石投資者最高203.71億港元認(rèn)購(gòu)。本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力,鞏固公司在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
據(jù)悉,寧德時(shí)代于今年2月11日正式向港交所遞交A1申請(qǐng)文件,3月25日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行上市備案通知書(shū),創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快紀(jì)錄。按照5月20日上市計(jì)算,寧德時(shí)代從申報(bào)到上市僅用時(shí)3個(gè)多月。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2024年寧德時(shí)代全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3620.13億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)507.45億元,同比增長(zhǎng)15.01%;2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.05億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)139.63億元,同比增長(zhǎng)32.85%,綜合毛利率達(dá)24.4%,環(huán)比持續(xù)攀升。此外,公司在回購(gòu)、分紅等維度也積極回饋股東,自上市以來(lái)累計(jì)現(xiàn)金分紅近600億元,2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%,更于2025年4月啟動(dòng)最高80億元的股份回購(gòu)計(jì)劃,截至4月30日已高效回購(gòu)15.5億元。(福建日?qǐng)?bào)記者 李珂)